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CONTENZIOSI FISCALI

INFORMAZIONI PRELIMINARI

LE PRATICHE CONTENZIOSI FISCALI EREDITANO TUTTE LE FUNZIONALITA' DELLE PRATICHE STANDARD, A QUESTE SI AGGIUNGONO FUNZIONALITA' E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI CIASCUNA TIPOLOGIA.
CONSULTA PRELIMINARMENTE LA SEZIONE GESTIONE PRATICHE STANDARD PER APPRENDERE LE FUNZIONALITA' DI BASE


Il modulo di Gestione Pratiche prevede l'inserimento iniziale della Pratica nel sistema e successivamente quello di tutte le Attivita' svolte fino alla sua chiusura. Le pratiche nascono con uno stato iniziale ("RICEVUTO" di default) e seguono nella loro evoluzione dei cambiamenti di stato fino ad uno stato finale specifico.

	E' possibile associare le pratiche ad un operatore
	E' possibile creare diverse tipologie di pratiche standard
	E' possibile gestire scadenze ed appuntamenti
	E' possibile importare automaticamente alcune tipologie di pratiche (Standard, Avvisi Bonari dell'Agenzia Entrate, Avvisi Bonari e Note Rettifica dell'Inps)

Nell'aggiunta di ciascuna Attivita' e' possibile:

	Inserire File e Documenti che saranno allegati alla pratica
	Inserire Appuntamenti in Agenda con diverse opzioni di preavviso (messaggi interni, email, sms)
	Specificare Spese sostenute (spese anticipate e/o ore lavorate)
	Comunicare tramite email/pec con il cliente
	Impostare rateizzazioni con preavviso in agenda (importazione automatica tramite il pdf dell'Agenzia Entrate)

ACCESSO ALL'ARCHIVIO PRATICHE

DALLA BARRA RAPIDA	DAL MENU'

INSERIMENTO DI UNA NUOVA PRATICA

	Accedere alla scheda di Inserimento Pratiche (come mostrato nella sezione precedente)
	Aperto il Pannello Nuove Pratiche, selezionare il tipo di Contenzioso (o Pratica Generica) da inserire

	Per le pratiche che hanno la dicitura "AUT" e' possibile configurare il sistema per una importazione automatica
	La sezione in basso a sinistra consente di procedere all'importazione automatica delle pratiche, i dettagli sono specificati nelle diverse tipologie di pratiche (Avvisi Bonari dell'Agenzia Entrate, Avvisi Bonari e Note Rettifica dell'Inps)
	Il pulsante in basso "SCHEDA RICERCA" apre la scheda di Ricerca Pratiche
	Il TAB in alto a sinistra "PRATICHE GENERICHE" visualizza (se create opportunamente) tutte le tipologie di Pratiche Standard presenti nel sistema.

L'iter di gestione di una Pratica prevede:

	Inserimento della Pratica
	Inserimento progressivo di tutte le Attivita' svolte
	Chiusura Pratica (meglio se tramite l'inserimento di una specifica Attivita')
	Eventuale riepilogo delle attivita' effettuate

LINK:
SCHEDA AVVISO BONARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE

AVVISO BONARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE

La scheda dell'Avviso Bonario Agenzia delle Entrate contiene rispetto a quella Standard una serie di campi necessari e utili alla sua gestione.

	Il sistema calcola la data di scadenza in base alla notifica e al tipo di ricezione: 30 gg se ricevuto dal cliente, 90 gg se ricevuto dallo studio.
	Numero, Codice Atto e Protocollo Telematico identificano il documento ed insieme al cliente la data e la notifica costituiscono campi obbligatori.
	Il pulsante "NUOVA PRATICA", in basso, apre il Pannello Nuove Pratiche
	In alto a destra viene identificato l'Operatore assegnato alla Pratica
	In alto a destra viene visualizzato lo Stato della Pratica e la segnalazione di Notifica
	La sezione centrale "LINK PRATICA FINALE" visualizzera' nel caso sia presente la pratica che ha seguito ed e' derivata dall'Avviso Bonario (es. Cartella Esattoriale)

PROCEDURA DI IMPORTAZIONE AUTOMATICA

La procedura di importazione automatica consente di importare nel sistema i file pdf provenienti dall'Agenzia dell'Entrata contententi il singolo Avviso Bonario o molteplici Avvisi Bonari.
 

	Il file pdf vanno inseriti in un'apposita cartella, tale cartella e' accessibile dal Pannello di Inserimento Pratiche mediante il pulsante "CARTELLA" (vedi sezione precedente). Il singolo file e' anche selezionabile mediante il pulsante "FULMINE".
	Una volta inserito il file o i file nell'apposita cartella premere il pulsante "IMPORTA NUOVE PRATICHE" per avviare l'importazione.

Avviata la procedura di importazione il sistema analizzera' tutti i file presenti nella cartella, nel caso di "pdf multipli" dividera' il file in n-file contenenti ciascuno un singolo Avviso Bonario.
Il riconoscimento del cliente intestatario dell'Avviso Bonario avverra' tramite il Codice Fiscale presente nel pdf. Tale codice fiscale deve essere individuato all'interno dell'Archivio Ditte. A procedura di Importazione terminata il sistema evidenziera' per ogni sigolo file:

	Esito positivo : pratica inserita nel sistema nello stato iniziale di "RICEVUTO"
	Esito Negativo : il sistema evidenziara' per ciascun file l'errore e/o il problema rilevato. (Es. "DITTA NON TROVATA PER IL COD.FISC. XXXXXXX", in questo caso e' il sistema non ha rilevato all'interno dell'archivio una ditta con il codice fiscale corrispondente a quello presente nel pdf. E' necessario inserire una Ditta con tale codice fiscale oppure se la ditta e' gia' presente in archivio compilare il campo Codice Fiscale nel foglio Generale)
	Il sistema rileva anche se l'Avviso Bonario e' stato precedentemente inserito in archivio tramite il suo Numero

I file non importati rimangono nell'apposita cartella. Dopo aver corretto eventuali errori e/o problemi che hanno impedito l'importazione si puo' procedere nuovamente ad avviare la procedura di importazione automatica.
Le pratiche con esito positivo saranno inserite nel sistema:

	I campi di data notifica, scadenza calcolata a 90gg, numero, codice atto, protocollo telemativo, importo, periodo... saranno estratti dal pdf
	Nel foglio ALLEGATI verra' archiviato il pdf originale utilizzato per l'importazione
	La scadenza calcolata sara' inserita in Agenda con il preavviso e le impostazioni di default, alla scadenza del preavviso sara' inviata una segnalazione agli operatori specificati.

PROCEDURA DI RATEIZZAZIONE

Inserendo una Nuova Attivita' nell'Avviso Banario e' presente (a differenza delle Pratiche Standard) il foglio "RATEIZZAZIONE"



Attivata l'opzione in alto a sinistra e' possibile:

	Impostare manualmente gli importi (iniziale / mora / interessi) (1)
	Alterare le impostazioni di default per gli Appuntamenti in Agenda (2). In questo esempio verranno impostati gli appuntamenti in Agenda per ciascuna rata e gli avvisi verranno inviati a preavviso scaduto (5gg di default) agli operatori (nel gestionale e sulle email personali) e alla ditta cliente tramite email. Le scadenze delle Rateizzazioni vengono inserite in una apposita Agenda, separata da quella di studio. La sezione (6) mostra con la "S" le rate per le quali verra' impostata la scadenza in Agenda, la prima non viene impostata perche' gia' scaduta al momento dell'inserimento.
	Nella sezione (3) e' possibile impostare manulmente il numero di rate e l'intervallo
	Tramite il pulsante "CARICA FILE RATIEZZAZIONE" (5)  e' possibile importare il file pdf della rateizzazione che si crea dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Il file verra' inserito negli Allegati.